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　　证券时报记者 周春媚 　　近日，一则融资消息震动投资圈：DeepSeek计划首轮募资最高500亿元 ，其中创始人梁文锋个人出资200亿元，投后估值或将超过3500亿元（约515亿美元） 。 　　自4月中旬被曝启动首次外部融资以来
，DeepSeek的估值已四度改写
。在外界流传的最初版本中，DeepSeek仅计划募集3亿美元 ，估值超百亿美元。许多业内人士认为
，这一估值过于保守，与其技术水平和行业地位都不相称 。但在随后不到一个月的时间里 ，有关这轮融资的信息频频流传
，其估值至今已涨了5倍。 　　在DeepSeek融资消息持续发酵的同时，月之暗面（Kimi）和阶跃星辰也传来融资新进展
。加上今年年初在港股上市的智谱和MiniMax ，“大模型五强”中的四家身家已突破千亿元。这一幕
，让人恍若看到若干年前“AI四小龙
”的盛景 。那时，商汤和云从科技前后脚上市 ，依图与旷视还活跃在人们的视野之中
。但2022年年末
，ChatGPT的爆火改变了所有。一时之间，百模大战 ，群雄竞起，江湖还是那个江湖
，只是换了一批新面孔 。 　　热钱正在涌动
。高估值背后，有成长逻辑支撑 ，也有资本情绪炒作。从“AI四小龙”到如今的“大模型五强 ”
，资本市场永远不缺造富神话 。旧人渐隐，新贵登台 ，故事会有不同的结局吗？ 　　不差钱与期权定价的错位 　　在外界眼中
，DeepSeek更像是以技术理想主义驱动的实验室，梁文锋一直拒绝见投资人
。接近梁文锋的人士透露 ，他觉得拿风险投资（VC）的钱是一种负担
，会影响公司的战略判断和选择。由于背靠母公司幻方量化，DeepSeek从未有过资金压力 。因此 ，当4月17日
，DeepSeek被曝出开启首轮外部融资时，整个投资圈都沸腾了
。 　　“你能对接上DeepSeek吗？能的话我奖励你50万元。
”一位一线投资人在听说DeepSeek开放首轮融资后 ，第一时间来问证券时报记者 。而像这位投资人一样削尖脑袋想挤进去的，还有很多。 　　随后
，关于这轮融资的细节通过各种渠道陆续流出，大致经历了四次主要的曝光节点 ，DeepSeek的估值也从100亿美元一路飙升至515亿美元
。最新消息披露
，梁文锋个人将出资最高200亿元人民币，通过直接与间接持股 ，合计控制公司84.29%的股权。 　　梁文锋个人出的钱
，已相当于其他大模型公司单轮融资的总额 。不差钱的DeepSeek，为什么还要伸手向市场要钱？这恰恰是因为 ，他要用钱解决钱无法解决的问题——员工期权的定价、流通与变现
。 　　“在人工智能（AI）行业
，人才密度基本决定了成败，股票期权通常是核心人才薪酬的重要甚至核心组成部分。但对于没有外部融资的公司 ，期权只有非公开的内部账目价值
，缺乏真金白银验证过的流通性和溢价参照 。”一名AI行业的资深人士告诉证券时报记者，唯有引进外部融资 ，员工期权才有市场定价，才能吸引和留住人才
，保持研发团队的稳定性
。 　　但是，DeepSeek的“不差钱 ”只是极端个例。对于其他公司来说 ，融资则关乎生存 。5月初
，Kimi已完成20亿美元融资，阶跃星辰将完成近25亿美元融资 ，其中Kimi投后估值突破200亿美元
。大模型竞赛需要巨额的算力投入和人力支出
，资金是支撑企业长跑不可或缺的弹药。“唯有获取大量资金，大模型公司才能加速技术研发 、扩展团队规模、增加数据量及计算资源的投入 。
”盘古智库高级研究员
、港股100强研究中心顾问余丰慧表示
。 　　高估值逻辑与上市窗口期 　　阶跃星辰最新一轮融资中 ，一个细节颇值得玩味：该公司已拆除红筹架构
，正加速赴港IPO准备。 　　今年1月，智谱和MiniMax在港交所先后上市 ，此后股价一路飙升 。其中
，“大模型第一股”智谱股价从发行价的每股116.2港元涨至约900港元，最新市值超4000亿港元。强劲的股价表现 ，让人们意识到国产AI的价值被低估，也极大提升了未上市大模型公司的估值
。 　　但一个核心问题摆在面前：动辄上千亿的估值到底贵不贵
，遵循怎样的逻辑？ 　　事实上，“大模型五强 ”均被视作高成长性的公司 ，市场对它们有一套全新的估值叙事。叙事的第一层
，是成为基础设施的潜力 。中国初代AI投资人王捷此前参与了Kimi的两轮融资，在他看来 ，这波AI大模型的能量远大于互联网那波浪潮
。“对比第二次工业革命
，其解决的是体力的可复制，而AI大模型解决的是脑力的可复制。
”王捷说 。当AI工具足够强 ，能够重新定义劳动力
，这将带来全球生产力成倍的增长，而底层模型则会成为其中最重要的基础设施
。资本给的定价 ，相当大部分是对成为智能世界“底座”的估值溢价。 　　第二层
，是技术壁垒与领先实力 。天使投资人、资深人工智能专家郭涛向证券时报记者分析，DeepSeek虽未开展实质性的商业化 ，但估值能超过3000亿元，是因为DeepSeek是最有可能成为技术“定义者 ”的玩家
，资本押注的是技术天花板与长期行业格局
。“一旦实现技术转化并成功商业化，就将带来巨额回报 ，这种估值逻辑是基于对未来收益的高度期待。
”余丰慧说 。 　　第三层
，则是国产替代的叙事加持
。据悉，国家集成电路产业投资基金（大基金）将参投DeepSeek。前述资深人士表示 ，从投芯片到投模型
，大基金入局被视作我国构建软硬协同生态 、加强AI自主可控的一个信号 。大模型公司作为“战略资产”的意味，也带来了估值溢价。 　　近一两年来 ，无论是港股还是A股
，都给未盈利的高成长型科技公司打开了IPO的大门
。港交所2023年开始实施《主板上市规则》第18C章，为特专科技公司设立上市通道 ，智谱
、MiniMax都是在这一政策背景下成功上市。A股方面
，科创板重启未盈利企业第五套上市标准、创业板增设第四套上市标准，显著提升了对未盈利科技企业的包容性 。业内人士普遍认为 ，这一两年是大模型公司推进IPO的黄金窗口期
。 　　技术变革与商业现实的碰撞 　　回溯AI的上一波浪潮，计算机视觉是核心技术路径
，商汤 、云从科技
、旷视、依图这四家公司率先将人脸识别 、图像识别等技术应用在安防
、智慧城市等领域，头顶“AI四小龙 ”的光环 ，融资不断
，估值飙升，一时风光无两。 　　大约在2020年前后 ，四家公司纷纷开始谋划上市 。其中
，商汤和云从科技成功IPO，旷视和依图则最终折戟
。殊途 ，但也同归。多年来
，技术领先并未转化为实际的商业盈利，亏损一直是笼罩在“四小龙”头顶上的乌云 。2021年至2025年 ，商汤归母净利润分别为-171.4亿元、-60.45亿元 、-64.4亿元
、-42.78亿元、-17.66亿元
，云从科技则分别为-6.32亿元 、-8.69亿元、-6.43亿元
、-6.96亿元、-5.56亿元，上市以来尚未走出亏损的泥潭
。 　　高投入 、高估值
、高亏损 ，如今“大模型五强
”也正面临“AI四小龙”同样的盈利魔咒。据智谱披露的财报，公司2025年营收为7.24亿元
，是国内收入规模最大的大模型公司，但归母净利润为-46.98亿元 ，研发支出高达31.8亿元 。 　　而且
，“大模型五强 ”面对的挑战，或许更为严峻
。一方面 ，其成本高昂
，商业化路径不明确，盈利难度大。“大模型训练推理成本极高 ，烧钱属性强
，短期内难以形成正向现金流，若商业化不及预期 ，融资窗口关闭后极易出现资金链断裂 。
”郭涛表示。 　　另一方面
，大模型技术的迭代速度远超上一轮AI浪潮，竞争已进入以月为单位的淘汰赛
。新的模型架构与算法——无论是更高效的稀疏模型还是潜在的Transformer替代范式 ，随时可能瓦解当前的技术护城河，让看似稳固的领先地位瞬间被颠覆。在王捷看来
，当前算法并未收敛，模型仍在探索智能上限 。这意味着 ，任何一家都有突围的潜力
，任何一家也都有被颠覆的可能
。 　　挑战很多，机会也并非没有。在“AI四小龙”的时代 ，计算机视觉技术更多被应用在安防、金融 、智慧城市等垂类场景
，空间有限，大模型则是智能世界的“底座 ” ，通用性强
，拥有平台级的想象空间 。这也是为什么，市场给“AI四小龙
”估值仅仅是百亿级
。 　　从盈利模式上看 ，“AI四小龙”主要做面向企业和政府的定制化订单
，是非标产品，赚“辛苦钱 ” ，利润低
、回款慢。大模型公司则在往打造标准化产品的方向靠拢，围绕模型能力提供API（应用程序接口）、企业智能体等服务
，采用订阅制，按调用量付费 。例如 ，今年年初
，“小龙虾
”爆火，Kimi发布的K2.5模型被视为“小龙虾”的最佳适配模型之一 ，付费订阅与API调用激增
，收入在一个月内就暴增1亿美元，展现了强劲的盈利潜力
。 　　因此 ，要打破盈利魔咒
，除了持续深耕技术保持模型领先以外，另外一大关键还在于商业模式的升维 ，“要更加注重商业模式的构建
，推动技术优势有效转化为商业价值。 ”余丰慧说 。郭涛也认为，模型厂商需从单纯“卖模型
”转向“卖价值” ，摆脱对定制化项目的依赖，探索会员增值 、效果分成
、按调用量付费等模式
，实现收入的规模化
。 　　从百亿至千亿，中国AI正在讲述一个更庞大的故事。前程远大 ，但头顶星空璀璨的同时
，前路注定遍布荆棘 。在资本的耐心耗尽之前，唯有将技术想象力转化为盈利实景 ，高估值的故事才能持续讲下去。

　　2025年年报与2026年一季报已披露完毕
，A股上市城商行格局出现变化
。在北京银行夺回“城商行一哥 ”位置仅3个月后，江苏银行就以5.58万亿元的资产规模再度反超 ，城商行“头把交椅”归属竞争激烈。 　　以资产规模划分
，17家上市城商行可大致分为三个梯队，以1万亿元和3万亿元为分界线 。与此同时 ，1万亿元至3万亿元之间阵营扩容态势明显
，城商行业绩表现有所分化
。 　　双雄“缠斗
” 　　2025年，城商行“头把交椅”的归属几经波折 ，头部双雄激烈“缠斗 ”。 　　从资产规模维度来看，截至2025年一季度末
，北京银行仍居于城商行首位，与江苏银行的差距不足百亿元 。到了2025年二季度末和三季度末披露时 ，江苏银行强势反超
。 　　但在年末收官战中
，排位格局又发生了变化。数据显示：截至2025年末，北京银行以4.94万亿元总资产（较上年末增长17.04%）重回榜首；江苏银行以4.93万亿元的资产规模紧随其后 ，但增速高达24.78%
，展现出强劲的扩表动能 。 　　然而，榜首宝座尚未捂热 ，2026年一季报又改写格局
。数据显示：截至一季度末
，江苏银行总资产飙升至5.58万亿元，较2025年末大增13.18%；同期 ，北京银行资产规模为4.95万亿元
，两者之间的差距有所拉大。 　　在其他业绩指标方面，双方也呈现激烈的交锋 。2025年 ，江苏银行实现营业收入为879.42亿元，同比增长8.82%；归母净利润345.01亿元
，同比增长8.35%
。同期，北京银行实现营业收入680.36亿元 ，同比下降3.39%；归母净利润200.86亿元
，同比下降23.73%。紧接着的2026年一季度，北京银行营业收入同比增长14.43%、归母净利润同比增长5.55%；江苏银行营业收入同比增长8.41% 、归母净利润同比增长8.20% 。 　　这背后 ，是两家银行截然不同的战略选择。 　　受益于区域红利
，江苏银行扩表势能强劲
。光大证券金融研究团队称，作为江苏头部城商行 ，江苏银行深耕本土
，与地区经济发展同频共振，持续受益于江苏经济增长红利。该行盈利增长维持较强韧性 ，内源资本补充能力较强
，外延资本补充渠道畅通，资本储备较厚 ，为后续规模扩张
、业务发展提供较强支撑 。 　　北京银行的业绩波动，则与主动理清家底的“刮骨疗毒
”有关
。2025年
，该行主动加大信用减值损失计提与不良资产处置力度。该行行长戴炜在业绩发布会上直言：“2025年北京银行加大拨备计提，就好比加满油、蓄好力 ，才能走得更远 。甩掉历史包袱
，才能轻装上阵
。”进入2026年一季度，北京银行的主动调整成效初显 ，核心指标企稳回升。平安证券研报点评称
，随着存量风险的不断出清 、历史包袱的不断抖落，叠加经济恢复下的市场需求恢复 ，预计北京银行未来业绩有望持续改善 。 　　梯队分化 　　从资产规模指标来看
，17家上市城商行可大致分为三个梯队
。其中，第一梯队包括江苏银行、北京银行
、宁波银行、上海银行 、南京银行 ，它们的资产规模均超过3万亿元。 　　具体来看
，截至2025年末，宁波银行资产规模达3.63万亿元 ，较年初增长16.10% 。紧随其后的是上海银行，截至2025年末资产规模为3.31万亿元
。南京银行则在2025年站上3万亿元新台阶
，资产规模达3.02万亿元，较上年末增长16.61%。 　　值得一提的是 ，南京银行距离上海银行已越来越近 。2024年年报数据显示
，南京银行总资产为2.59万亿元，上海银行则为3.23万亿元 ，双方有6400亿元左右的差距。到了2026年一季度末
，南京银行总资产升至3.21万亿元，而上海银行则为3.38万亿元 ，两者差距持续缩小
。 　　第二梯队城商行的资产规模在1万亿元至3万亿元之间。其中
，杭州银行截至2025年末的资产总额约为2.37万亿元 。与此同时，万亿城商行阵营也在持续扩容 ，目前共有9家上市城商行资产规模超过万亿元
。其中
，重庆银行2025年跻身“万亿俱乐部 ”，总资产规模达到1.04万亿元 ，同比增长20.67%。 　　第三梯队共8家上市城商行，资产规模均在1万亿元以下
，包括青岛银行
、齐鲁银行、苏州银行 、郑州银行
、贵阳银行、西安银行 、兰州银行
、厦门银行 。 　　除规模指标外，上市城商行业绩分化也较为明显
。Wind数据显示 ，2025年共有13家上市城商行营收同比正增长
，4家同比增速为负。2026年一季度，仅兰州银行1家营收同比出现负增长 。 　　其中 ，西安银行2025年营收同比增长21.68%
，2026年一季度营收同比大增41.54%，跑赢所有上市城商行
。西安银行在一季报中写道 ，一季度营收增长的主要原因是“利息净收入增加
”。 　　盈利指标方面
，2025年，15家上市城商行归母净利润同比实现正增长 ，2家出现负增长 。具体来看
，青岛银行、齐鲁银行 、杭州银行净利增速居前，分别为21.66%
、14.58%和12.05%
。此外 ，北京银行、兰州银行2025年归母净利润同比出现负增长。到了2026年一季度，北京银行净利润增速转正
，兰州银行则延续疲态 。