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专题：5月关键窗口：地缘与政策预期落地，布局出海与主题扩散 　　AI“鬼故事”再度来袭。 　　受OpenAI相关负面消息影响 ，隔夜美股芯片股与AI相关概念股全线杀跌
，费城半导体指数大跌超3%，博通大跌超4% ，AMD
、阿斯麦ADR、台积电ADR大跌超3% 。此前有消息称，OpenAI未能完成多项内部业绩目标
，导致美股科技板块大幅下挫
。OpenAI随即反驳称报道不实，并强调公司将持续推进算力扩容是“核心驱动力
” ，有助于为客户提供更优质的产品体验。 　　与此同时
，市场正高度关注美伊谈判的相关进展 。据美国方面消息，知情人士披露 ，由于美国总统特朗普不满意伊朗提出的新谈判方案
，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案
。 　　全线杀跌 　　美东时间4月28日，美股三大指数集体下挫 ，截至收盘
，道指跌0.05%，标普500指数跌0.49% ，纳指跌0.9%。 　　大型科技股多数走低
，博通 、甲骨文大跌超4%，英伟达
、Meta跌超1% ，谷歌、亚马逊 、特斯拉小幅收跌；苹果
、微软涨超1% 。 　　美股芯片股全线大跌，费城半导体指数大跌3.58%
，Rambus暴跌超21%，Credo Technology大跌超8% ，Arm大跌近8%
。 　　存储概念股集体走弱
，闪迪大跌超6%，美光科技跌超3% ，希捷科技、西部数据跌超2%。 　　市场分析人士指出
，有报道称，OpenAI在每周活跃用户及营收方面均未达到内部目标 ，市场担忧这将动摇科技巨头
，支撑AI基础设施大规模支出的逻辑基础，部分交易员暂时对科技巨头 、半导体板块进行了获利了结 。 　　对此 ，OpenAI在一份声明中将该报道定性为“标准的标题党”
，并强调其企业业务和广告业务持续增长
。同时表示将继续追求更强的算力，旨在为客户提供更好的产品体验。 　　OpenAI的主要数据中心合作伙伴甲骨文周二迅速发表声明 ，称对与OpenAI的合作“充满期待 ”，并表示“亲眼见证了其最新模型驱动下技术采用加速的过程
” 。 　　云算力提供商CoreWeave则侧重淡化对单一客户的依赖。该公司在声明中指出
，其客户群已涵盖谷歌
、Meta、Anthropic及微软等头部科技企业，并强调“算力需求持续增长”
。 　　上述回应反映出 ，OpenAI业务层面的任何风吹草动
，均可能通过估值传导和合同依赖关系，对整条AI产业链上的相关公司产生实质影响。 　　值得注意的是 ，谷歌母公司Alphabet 、微软、亚马逊
、Meta以及苹果将在未来两日密集披露财报
，上述公司合计约占标普500总市值的44% 。市场普遍认为，AI支出规模与投资回报的任何表述都将直接左右当前市场情绪
。 　　Montis Financial首席投资官Dennis Follmer表示 ，任何涉及AI相关需求或资本预算支出的问题都可能让市场重新思考过去一个月的涨幅
，对投资者来说，最重要的问题是AI列车能否继续推动市场向前发展。 　　Horizon投资服务公司CEO Chuck Carlson表示 ，OpenAI的情况让投资者开始重新思考
，增长是否在放缓，这对资本支出意味着什么 。 　　中东局势的变数 　　地缘局势方面 ，据央视新闻报道，目前美国和伊朗在谈判方面依然缺乏进展
，在军事对峙中继续保持强硬姿态
。 　　当地时间28日，伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令表示 ，伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制
，并要求过往船只缴纳通行费。 　　他强调，霍尔木兹海峡的领土主权不容侵犯 ，外籍船只通过该航道时必须遵守伊方制定的规则
，包括使用波斯语通讯 。 　　他表示，“如果没有最高领袖的命令和人民的意志 ，伊朗绝不允许哪怕一升石油流出海峡
。 ” 　　他还表示
，伊朗军队目前“手按扳机
”，处于高度戒备状态。他称 ，美军在波斯湾的霸权已经终结
，并重申伊朗有能力应对任何形式的海上封锁 。 　　美国总统特朗普28日称，“伊朗希望美国”尽快开放霍尔木兹海峡
。 　　特朗普在社交媒体上写道：“伊朗刚刚告知我们 ，他们已经处于‘崩溃状态’。他们希望我们尽快‘开放霍尔木兹海峡’ 。与此同时，他们正努力处理领导层问题（我相信他们能够做到！）。 ” 　　据美国方面消息
，知情人士披露，由于特朗普不满意伊朗提出的新谈判方案 ，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案
。 　　了解斡旋进程的知情人士称
，伊朗外交部长阿拉格齐28日结束对俄罗斯的访问后将返回德黑兰，预计他将向伊朗领导层汇报情况并进行磋商。 　　据悉 ，巴基斯坦预计几天内收到伊朗提出的调整版方案
，但情况随时可能发生变化，最终结果很大程度上取决于伊方会否提出一份美方更易接受的方案 。 　　伊朗日前经由巴基斯坦向美国提出一份新谈判方案
。据披露 ，方案提议分三阶段渐进展开谈判：第一阶段谈结束战争
，第二阶段聚焦霍尔木兹海峡通航，第三阶段涉及伊朗核问题。 　　白宫新闻秘书莱维特27日证实 ，特朗普当天召集国家安全团队讨论伊朗提出的新方案 。美国官员稍后表示
，特朗普对这一方案不满意，原因是方案前两个阶段不涉及伊朗核问题
。据悉 ，特朗普在会上没有直接拒绝这一方案，但暗示伊朗缺乏谈判诚意
，既没有承诺停止铀浓缩活动，也没有承诺永远不研制核武器。

专题：5月关键窗口：地缘与政策预期落地 ，布局出海与主题扩散 　　年报季即将收官
，据不完全统计，昨夜至少有16家公司公告将“戴帽
” 。 　　东方智造公告称 ，公司2025年度经审计的利润总额、净利润 、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值
，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示情形
。公司股票将于4月29日停牌一天 ，4月30日起复牌并被实施退市风险警示
，股票简称变更为“*ST东智”，日涨跌幅限制为5%。 　　三房巷公告称 ，因北京德皓国际会计师事务所对公司2025年财务报表出具无法表示意见的审计报告
，公司股票将被实施退市风险警示 。同时因内部控制被出具否定意见的审计报告，将被叠加实施其他风险警示
。公司股票及可转债于4月29日停牌一天 ，自4月30日起复牌并实施风险警示，股票简称变更为“*ST三房 ”
，日涨跌幅限制为5%。 　　深康佳A公告，公司2025年度经审计的期末归母净资产为负数 ，公司股票将被实施退市风险警示 。公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司股票将被实施其他风险警示。 　　公司股票自4月29日开市起停牌一天 ，自4月30日开市起复牌
。复牌后股票简称由“深康佳A
”变更为“*ST康佳A”
，由“深康佳B ”变更为“*ST康佳B”，日涨跌幅限制为5%。 　　禾信仪器公告称 ，公司2025年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值
，且扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入低于1亿元 。根据规定，公司股票将被实施退市风险警示
。公司股票于4月29日停牌 ，自4月30日起复牌并被实施退市风险警示
，A股简称变更为“*ST禾信
”。 　　实达集团（维权）公告称，因公司2025年度经审计的利润总额
、净利润或扣非净利润孰低者为负值且营收低于3亿元 ，公司股票自4月29日起停牌一天，自4月30日起被实施退市风险警示
，股票简称变更为“*ST实达”，日涨跌幅限制为5% 。 　　易华录公告称 ，公司2025年度经审计后净资产为负值
，触及退市风险警示情形
。同时，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 ，且审计报告显示持续经营能力存在不确定性
，触及其他风险警示情形。公司股票自4月29日起停牌一天，4月30日复牌后简称变更为“*ST易录 ” ，日涨跌幅限制仍为20% 。 　　东珠生态（维权）公告称
，根据北京德皓国际会计师事务所出具的审计报告，公司2025年度实现营业收入2.84亿元 ，归属于上市公司股东的净利润-10.79亿元
，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10.74亿元
。同时因公司连续三年净利润均为负值，且内部控制被出具否定意见的审计报告 ，公司股票将被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。 　　公司股票将于4月29日停牌一天，于4月30日起实施退市风险警示及叠加其他风险警示
，股票简称变更为“*ST东珠
”，日涨跌幅限制为5% 。 　　田野股份公告称 ，公司股票将于2026年4月30日开市起被实施“退市风险警示”特别处理
，股票简称由“田野股份 ”变更为“*ST田野
”
。公司2025年度财务会计报告被审计机构出具了无法表示意见的审计意见，且2025年4月28日和2026年4月26日的财务报告内部控制均被出具否定意见的审计报告。 　　启迪环境公告称 ，公司2025年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值
，触及退市风险警示情形 。同时，公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 ，且2025年度审计报告显示公司面临较大的经营风险和财务风险
，可能导致对公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。 　　公司股票将于4月29日开市起停牌1天
。自4月30日复牌后 ，公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示
，股票简称变更为“*ST启环”，日涨跌幅比例限制为5%。 　　冀凯股份（维权）公告称 ，公司2025年度经审计的利润总额、净利润 、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元
，公司股票交易将被实施退市风险警示 。股票于4月29日停牌一天，并于4月30日复牌 ，公司股票简称由“冀凯股份 ”变更为“*ST冀凯
”
，日涨跌幅限制为5%
。 　　四川金顶公告称，因审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告内部控制的有效性进行审计 ，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据相关规定
，已触及其他风险警示情形，公司股票将于4月29日停牌一日 ，4月30日复牌后将被实施其他风险警示（ST）
，股票简称变更为“ST金顶”，日涨跌幅限制为5% 。 　　金花股份（维权）公告称 ，因信永中和会计师事务所对公司2025年度财务报告内部控制出具否定意见的审计报告
，根据相关规定，公司股票将被实施其他风险警示
。公司股票将于4月29日停牌一天 ，自4月30日起实施其他风险警示，股票简称变更为“ST金花 ”
，日涨跌幅限制为5%。 　　清越科技（维权）公告称，公司因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告 ，根据规定
，股票自4月29日开市起停牌1天，将于4月30日复牌并实施其他风险警示 ，股票简称变更为“ST清越
” 。公司正积极配合证监会调查
，并采取措施提升内控水平，争取撤销风险警示
。 　　文峰股份公告称 ，因大信会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告
，公司股票自4月29日停牌1天，4月30日起实施其他风险警示 ，股票简称变更为“ST文峰”
，日涨跌幅限制为5%。公司已制定整改措施，包括强化会计信息质量
、优化采购和投资管理流程 。 　　金鸿顺公告称 ，因2025年度华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内部控制审计报告，触及相关规定
，公司股票自4月29日停牌1天，4月30日起复牌并实施其他风险警示 ，股票简称变更为“ST金鸿顺 ”
，日涨跌幅限制为5%
。 　　龙韵股份公告称，因公司2025年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告 ，公司股票将于4月29日停牌一天
，自4月30日起实施其他风险警示，股票简称变更为“ST龙韵” ，日涨跌幅限制为5%。 　　作者：韩远飞